Pipeline
Relances automatiques par mail le logiciel relance tout seul
À traiter · commercial
Prospects sans suite RDV fait, devis pas envoyé
CA cumulé sur l'année 2026 · 2025 · rythme de l'objectif
Chantiers en cours du plus urgent au moins urgent
Chantiers bloqués
À commander · acomptes
À traiter · chantiers
Comptes-rendus à envoyerAvant de pouvoir facturer0
Prêts à facturerChantiers terminés0
Installations à planifierPas encore de RDV0
Maintenances à planifierÉchéance proche0
SAV à traiter
Cette semaine la barre montre le remplissage de la journée
À planifier ou confirmer SAV urgents · installations · métrages · RDV devis
À planifier0
| Nom ⇅ | Adresse ⇅ | Téléphone | Dossiers liés ⇅ | Statut ⇅ |
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| Nom | Détail | Archivé le |
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| Nom | Détail | Archivé le |
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| Nom | Motif | Archivé le |
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En-tête des documents envoyés au client
Cet en-tête s'applique automatiquement à tous les PDF générés depuis l'application : PV de réception, comptes-rendus dépannage/entretien, fiches SAV.
Apparaît automatiquement à côté de la signature du client sur le PV de réception et les autres documents envoyés.
Numérotation des chantiers et SAV
S'applique à chaque nouveau numéro généré (les numéros déjà attribués ne changent jamais rétroactivement).
Pied de page — mentions légales
Ajouté automatiquement en bas de chaque PDF (obligatoire dans le bâtiment).
Aperçu du document
Préférence
Choisissez le thème utilisé par défaut sur cet appareil.
Ordre des onglets du menu
Utilisez les flèches pour réorganiser — s'applique à tout le monde, sur tous les appareils.
🛠 Outils de maintenance
À utiliser en cas de besoin ponctuel (doublon détecté, fiche mélangée...) — sans risque de casser quoi que ce soit sur des données déjà correctes.
Équipe
Rôles, couleur planning et accès de chaque personne — tout se gère ici, au même endroit.
| Nom | Couleur planning | Rôle | Identifiant |
|---|
🔒 Les mots de passe sont hachés (scrypt) côté serveur — jamais stockés ni transmis en clair.
🔐 Accès aux onglets par rôle
Décochez une case pour masquer cet onglet aux personnes ayant ce rôle. Un onglet masqué n'apparaît plus dans le menu de gauche pour elles.
| Onglet | Admin | Dirigeant | Secrétaire | Commercial | Installateur |
|---|
🔐 Actions autorisées par rôle
Réglages plus fins, indépendants de la visibilité des onglets.
| Action | Admin | Dirigeant | Secrétaire | Commercial | Installateur |
|---|
🧩 Formulaires produits
Chaque formulaire est automatiquement disponible partout où un produit peut être ajouté (dossier, RDV, pipeline), et alimente la fiche de pose sans réglage supplémentaire.
S'applique à toutes les zones de texte des formulaires produits (notes, précisions...) — celles déjà existantes comme les nouvelles.
📧 Boîte mail d'envoi
Le compte réellement utilisé pour envoyer devis relancés, PV, comptes-rendus et fiches SAV au client. Compatible avec un nom de domaine personnalisé (ex : IONOS, OVH...), pas seulement Gmail/Outlook.
Pour IONOS : smtp.ionos.fr (port 587, STARTTLS) ou port 465 en SSL/TLS. L'IMAP n'est nécessaire que si vous voulez aussi lire les réponses des clients depuis l'application.
✍️ Signature
Ajoutée automatiquement en bas de chaque email envoyé, quel que soit le document.
Ce message court accompagne le document (joint en PDF) — il ne remplace pas le document lui-même.
📋 PV de réception de travaux
Variables : {nom_client}, {n°_chantier}, {n°_devis}, {date_installation}
🔧 Fiche d'intervention Dépannage
Variables : {nom_client}, {n°_intervention}, {date_intervention}
⚠ Fiche d'intervention SAV
Variables : {nom_client}, {n°_sav}, {n°_chantier}, {date_intervention}
🔩 Fiche de maintenance préventive
Variables : {nom_client}, {n°_chantier}, {date_intervention}
Les relances partent toutes seules par mail
Relance de devis
Variables : {nom_client}, {n°_devis}, {date_envoi}
Chaque relance a son propre délai, compté depuis la date d'envoi du devis — pas besoin d'un intervalle régulier entre chacune.
1ʳᵉ relance
2ᵉ relance
3ᵉ relance (dernière)
🎯 Objectif annuel
Utilisé pour calculer la barre de progression du tableau de bord (Pilotage et Vue d'ensemble).
📦 Livraison → RDV installation
Une fois la date de livraison saisie sur un dossier, celui-ci bascule automatiquement en "RDV installation" (Kanban Chantier) quelques jours avant cette date — pour caler le RDV à l'avance et éviter les retards de chantier. L'alerte "à planifier" apparaît alors normalement sur la carte, et sur le tableau de bord.
Ex : délai de 2 jours → un dossier livré le 10 bascule automatiquement dès le 8, avec l'alerte "à planifier" visible pour caler le RDV avec le client avant que le matériel n'arrive.
🗓 Types de RDV
Tous vos types de RDV au même endroit — nom, couleur planning, et possibilité de masquer un type déjà intégré si vous ne vous en servez pas (son fonctionnement reste en réserve, rien n'est perdu) ou de supprimer un type que vous avez ajouté vous-même.
| Nom affiché | Couleur | Actif |
|---|
Un type ajouté ici se comporte exactement comme "Dépannage / Entretien" — même formulaire, même signature client, même document généré — juste avec son propre nom et sa couleur.
🔧 Fréquence par défaut des contrats
Utilisée automatiquement à la création d'un nouveau contrat — modifiable ensuite au cas par cas sur chaque contrat. La gestion des contrats eux-mêmes se fait désormais depuis l'onglet "Maintenance" du menu principal.
📅 Échéances à venir Regroupées par ville quand plusieurs sont proches. Une seule tournée suffit.
Un client peut avoir plusieurs contrats (un par installation : portail, porte de garage, porte automatique...).
📄 Modèle de contrat d'entretien
Ce modèle sert à générer le contrat à faire signer au client au début de l'engagement — distinct des fiches envoyées après chaque intervention.
⚠️ Ce texte est un point de départ, pas un document juridique validé. Faites-le relire par un professionnel (comptable, avocat, ou votre fédération) avant de vous en servir réellement avec vos clients.