📝 Pense-bête
⚡ Actions du jour
🪟 Devis à rédiger accès direct
🚧 À envoyer avant facturation bloque la facture
💶 Prêt à facturer action secrétaire
📅 Installations à planifier RDV à caler avec le client
🔧 Maintenances à planifier Échéances de contrats approchant
🔧 SAV à traiter
🏗 Chantiers en cours
| Nom | Ville | Téléphone | Dossiers liés | Statut |
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| Nom | Détail | Archivé le |
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| Nom | Détail | Archivé le |
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| Nom | Motif | Archivé le |
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En-tête des documents envoyés au client
Cet en-tête s'applique automatiquement à tous les PDF générés depuis l'application : PV de réception, comptes-rendus dépannage/entretien, fiches SAV.
Apparaît automatiquement à côté de la signature du client sur le PV de réception et les autres documents envoyés.
Pied de page — mentions légales
Ajouté automatiquement en bas de chaque PDF (obligatoire dans le bâtiment).
Aperçu du document
www.chantierplus.fr
Apparence
Choisissez le thème utilisé par défaut sur cet appareil.
🔐 Accès aux onglets par rôle
Décochez une case pour masquer cet onglet aux personnes ayant ce rôle. Un onglet masqué n'apparaît plus dans le menu de gauche pour elles.
| Onglet | Admin | Dirigeant | Secrétaire | Commercial | Installateur |
|---|
🔐 Actions autorisées par rôle
Réglages plus fins, indépendants de la visibilité des onglets.
| Action | Admin | Dirigeant | Secrétaire | Commercial | Installateur |
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Équipe
Rôles, couleur planning et accès de chaque personne — tout se gère ici, au même endroit.
| Nom | Couleur planning | Rôle |
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🔒 Les mots de passe sont hachés (scrypt) côté serveur — jamais stockés ni transmis en clair.
🧩 Formulaires produits
Chaque formulaire est automatiquement disponible partout où un produit peut être ajouté (dossier, RDV, pipeline), et alimente la fiche de pose sans réglage supplémentaire.
📧 Boîte mail d'envoi
Le compte réellement utilisé pour envoyer devis relancés, PV, comptes-rendus et fiches SAV au client. Compatible avec un nom de domaine personnalisé (ex : IONOS, OVH...), pas seulement Gmail/Outlook.
Pour IONOS : smtp.ionos.fr (port 587, STARTTLS) ou port 465 en SSL/TLS. L'IMAP n'est nécessaire que si vous voulez aussi lire les réponses des clients depuis l'application.
✍️ Signature
Ajoutée automatiquement en bas de chaque email envoyé, quel que soit le document.
🪟 Relance de devis
Variables : {nom_client}, {n°_devis}, {date_envoi}, {montant}
⚠ Le passage automatique en "En relance auto" et la trace dans l'avancement du dossier sont bien fonctionnels. L'envoi réel de l'email nécessite un backend serveur (voir note générale en bas de cet onglet) — non actif en maquette.
📋 PV de réception de travaux
Variables : {nom_client}, {n°_chantier}, {n°_devis}, {date_installation}
🔧 Fiche d'intervention Dépannage
Variables : {nom_client}, {n°_intervention}, {date_intervention}
⚠ Fiche d'intervention SAV
Variables : {nom_client}, {n°_sav}, {n°_chantier}, {date_intervention}
⚠ Important — ce que cette page peut et ne peut pas faire
Cette maquette peut définir la configuration complète (identifiants, serveur SMTP, règles de relance, contenu des mails). Mais elle ne peut pas envoyer réellement des emails de façon autonome : ça demande un serveur qui tourne en continu (même logiciel fermé), connecté à cette boîte mail, avec une tâche planifiée qui vérifie les délais chaque jour. C'est un développement à part entière une fois qu'on passera de la maquette à la vraie application — mais toute la configuration est déjà posée ici, prête à être branchée telle quelle.
🎯 Objectif annuel
Utilisé pour calculer la barre de progression du tableau de bord (Pilotage et Vue d'ensemble).
📦 Livraison → RDV installation
Une fois la date de livraison saisie sur un dossier, celui-ci bascule automatiquement en "RDV installation" (Kanban Chantier) quelques jours avant cette date — pour caler le RDV à l'avance et éviter les retards de chantier. L'alerte "à planifier" apparaît alors normalement sur la carte, et sur le tableau de bord.
Ex : délai de 2 jours → un dossier livré le 10 bascule automatiquement dès le 8, avec l'alerte "à planifier" visible pour caler le RDV avec le client avant que le matériel n'arrive.
🗓 Types de RDV personnalisés
Ajoutez vos propres types de RDV pour des besoins futurs (ex : "Entretien annuel", "Métré", "Visite technique"...). Un type personnalisé se comporte exactement comme "Dépannage / Entretien" — même formulaire, même signature client, même document généré — juste avec son propre nom et sa couleur dans le planning.
| Nom | Couleur |
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🔧 Fréquence par défaut des contrats
Utilisée automatiquement à la création d'un nouveau contrat — modifiable ensuite au cas par cas sur chaque contrat.
📋 Contrats d'entretien — par client
Un client peut avoir plusieurs contrats (un par installation : portail, porte de garage, porte automatique...).